Əvvəlcə satışın mərhələlərini yazın: müraciət haradan gəlir, kim qəbul edir və növbəti addım necə təyin olunur? Hər mərhələ üçün giriş və çıxış meyarı müəyyən edin.
Məcburi məlumatları minimum saxlayın. Müştəri, məsul şəxs, mərhələ və növbəti əlaqə tarixi komandanın gündəlik işinə xidmət etməlidir. Yığılan hər sahənin istifadə məqsədi aydın olsun.
Pilot üçün kiçik komanda və bir satış istiqaməti seçin. Məlumat keyfiyyətini, növbəti addımların yazılmasını və hesabatın eyni cür başa düşülməsini yoxlayın.
CRM tətbiqini bir dəfəlik quraşdırma kimi qəbul etməyin. İstifadə qaydaları, məsuliyyət, giriş hüquqları və müntəzəm geribildirim sistemin işləməsi üçün vacibdir.